Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь как-то выжить.
Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пошёл на крайние меры — продал часть собственных органов. Он даже занялся нелегальным промыслом, охотясь на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо демонической природы, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, с которыми у Дэндзи были счёты, подстроили ловушку. Его поймали и принесли в жертву, но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: его тело теперь могло быстро восстанавливаться, а конечности — превращаться в работающие бензопилы.
Такие уникальные умения не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности наняло Дэндзи, вернув его к охоте на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте он встретил коллег: Аки, охотника со скрытой печалью в глазах, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демонессу. А ещё Дэндзи познакомился со своей начальницей Макимой, загадочной женщиной, в которую он постепенно начал влюбляться.
