Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на переделку. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он ищет временный заработок.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса. Он чернокожий артист, исполняющий классику, и планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки ещё сильны, законы сегрегации разделяют людей.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек, который будет за рулём, обеспечит безопасность и сможет помочь в непростых ситуациях. Он нанимает Тони.
Два таких разных человека отправляются в долгую дорогу. У них почти нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.