Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая Софья, только-только постигающая магические премудрости. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова нарушают спокойный уклад местных волшебников. Теперь Софье, чтобы защитить отца и спасти Белогорье, нужно совершить путешествие. Ей предстоит Москва из прошлого, где живет молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. А Марье выпадет иная задача — вступить в борьбу со злом, которое уже здесь, в самом городе.